Inscrit à l'ordre des experts-comptables

Qui est David Fedeli ?

David a reçu son diplôme d'expert-comptable en 2003 et s'est spécialisé dans le conseil en gestion de patrimoine en obtenant le diplôme de Conseiller en Gestion de Patrimoine en 2020. A suivi la formation de l'AUREP "Ingénierie Patrimoniale du Chef d'Entreprise".

Gérant de Numios, il est garant de la qualité des prestations et en charge de la satisfaction client.

David se caractérise par :

Proactivité : il effectue une veille informationnelle permanente pour se former, former ses équipes et informer ses clients.
Bienveillance avec ses équipes.
Développement d'une relation unique avec chacun de ses clients.

Quelle expérience a-t-il avec la gestion de patrimoine ?

Mon expérience en qualité d'expert-comptable m'a permis de participer à la mise en œuvre de bon nombre de stratégies pour mes clients. Ma spécialisation me permet de proposer à nos clients une approche globale patrimoniale en partenariat avec des interlocuteurs de qualité. Ma philosophie, c'est trouver l'équilibre entre ce que le client souhaite et ce qu'il est possible de faire.

Notre conseil patrimonial

Le conseil patrimonial, c'est avant tout être à l'écoute de son client et définir avec lui la stratégie optimum à court, moyen ou long terme. En fonction de vos objectifs, nous construisons votre stratégie patrimoniale en proposant des stratégies d'investissement (immobiliers, financiers, retraite) adaptées et/ou des stratégies de transmission.

Ensemble, réalisons votre étude patrimoniale.

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Nos actualités en gestion de patrimoine

Découvrez nos articles rédigés par des experts en gestion de patrimoine. Abordant des sujets variés tels que la retraite, le patrimoine et la finance, ces articles vous offrent des conseils précieux pour préparer votre retraite, transmettre vos biens et optimiser la gestion de vos finances personnelles. Profitez de l'expertise de nos spécialistes pour mieux planifier votre avenir financier.