Anticipez votre transmission de patrimoine
avec un Conseiller en Gestion de Patrimoine
Ensemble, nous analysons votre patrimoine et nous vous proposons des opportunités afin d’atteindre rapidement vos objectifs de transmission.
Votre audit en 3 étapes :
Prise de contact téléphonique
Analyse de votre patrimoine actuel
Proposition d’un plan d’actions avec nos recommandations
Être recontacté(e) par téléphone
Nos services de conseil en gestion de patrimoine
Audit patrimonial
Évaluez vos biens, votre situation familiale, financière et fiscale au moyen d’une étude personnalisée.
Transmission de patrimoine
Anticipez suffisamment tôt la diminution de vos revenus et maîtrisez votre niveau de vie en fin d’activité professionnelle.
Optimisation des revenus
Bénéficiez de conseils en investissement adaptés à votre situation pour construire votre patrimoine et l’optimiser.
Audit retraite
Anticipez suffisamment tôt la diminution de vos revenus et maîtrisez votre niveau de vie en fin d’activité professionnelle.
Prévoyance et mutuelle entrepreneur
Une solution personnalisée qui offre une couverture complète et adaptée aux besoins des entrepreneurs.