Anticipez votre transmission de patrimoine
avec un Conseiller en Gestion de Patrimoine

Ensemble, nous analysons votre patrimoine et nous vous proposons des opportunités afin d’atteindre rapidement vos objectifs de transmission.

Votre audit en 3 étapes  :  

Prise de contact téléphonique 

Analyse de votre patrimoine actuel 

Proposition d’un plan d’actions avec nos recommandations 

Être recontacté(e) par téléphone

Le processus de rendez-vous

    Ce formulaire est à utiliser dans le cadre d'une démarche professionnelle en lien avec votre activité professionnelle. NUMIOS a besoin des coordonnées que vous nous fournissez pour vous contacter au sujet de nos produits et services. Vous pouvez vous désabonner de ces communications à tout moment. Consultez notre Politique de confidentialité pour en savoir plus sur nos modalités de désabonnement, ainsi que sur nos politiques de confidentialité et sur notre engagement vis-à-vis de la protection et de la vie privée.

    Ce site est protégé par un reCAPTCHA et les règles de confidentialité de Google ainsi que les conditions d'utilisation s'appliquent.

    Nos services de conseil en gestion de patrimoine 

    picto bilan patrimonial

    Audit patrimonial 

    Évaluez vos biens, votre situation familiale, financière et fiscale au moyen d’une étude personnalisée. 

    picto transmission patrimoine

    Transmission de patrimoine 

    Anticipez suffisamment tôt la diminution de vos revenus et maîtrisez votre niveau de vie en fin d’activité professionnelle. 

    picto impôts

    Optimisation des revenus 

    Bénéficiez de conseils en investissement adaptés à votre situation pour construire votre patrimoine et l’optimiser. 

    picto retraite

    Audit retraite 

    Anticipez suffisamment tôt la diminution de vos revenus et maîtrisez votre niveau de vie en fin d’activité professionnelle. 

    entrepreneur

    Prévoyance et mutuelle entrepreneur 

    Une solution personnalisée qui offre une couverture complète et adaptée aux besoins des entrepreneurs.