Inscrit à l'ordre des experts-comptables

Qui est Julie Tannay ?

Julie est diplômée d'expertise comptable depuis 2010 et expert-comptable inscrite à l'ordre depuis 2024. Elle a été agent d'assurance spécialisée en assurances de personnes et en gestion de patrimoine pendant 14 ans.

Après avoir obtenu les certifications de Conseiller en Investissement Financier (CIF) auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) et d'Ingénierie Patrimoniale du Chef d'Entreprise auprès de l'Association Universitaire de Recherche et d'Enseignement sur le Patrimoine (AUREP), Julie a intégré comme dirigeante, la société de gestion de patrimoine, Numios.

Quelle expérience a-t-elle avec la gestion de patrimoine ?

Julie travaille depuis 14 ans dans la gestion de patrimoine. Elle a fait le choix de se spécialiser sur les problématiques spécifiques du chef d'entreprise : statut du dirigeant, optimisations liées à la cession d'entreprise… Sa philosophie est de privilégier l'écoute attentive et la compréhension des besoins de ses clients pour leur offrir des solutions personnalisées et pérennes.

Notre conseil patrimonial

Chez Numios, nous comprenons que chaque client est unique, avec des objectifs financiers, des situations personnelles et des besoins patrimoniaux spécifiques. Notre mission est de vous accompagner dans la gestion, l'optimisation et la protection de votre patrimoine, afin que vous puissiez atteindre vos objectifs en toute sérénité.

Ensemble, réalisons votre étude patrimoniale.

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Nos actualités en gestion de patrimoine

Découvrez nos articles rédigés par des experts en gestion de patrimoine. Abordant des sujets variés tels que la retraite, le patrimoine et la finance, ces articles vous offrent des conseils précieux pour préparer votre retraite, transmettre vos biens et optimiser la gestion de vos finances personnelles. Profitez de l'expertise de nos spécialistes pour mieux planifier votre avenir financier.